中金公司王汉锋:下半年中国整体表现可能偏中性 建议聚焦优质成长逐步减配周期

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他表示,中国率先进入“疫后新常态”,目前消费需求复苏偏弱,后续需关注增长的持续性及可能的政策调整。中国已进入了内需精细化的“高质量发展”阶段,消费占比进一步提升,迈向高质量增长,进入尊重专业、尊重质量、尊重品牌的增长阶段。

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他还指出,产业升级、消费升级中,最本质的趋势是产业升级。因为消费升级是前提是收入增长,收入增长的前提是产业升级。新“中国制造”:从“三低一弱”,走向“”三高一强“,产业升级带来投资机遇。产业升级带动消费升级。 中国在全球产业链上的优势较为独特,相比发达高级中国高端人才成本仍低,相比发展中经济体中国技术领先。未来5-10年内,全市场一半的新能源汽车是中国生产。

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下半年中国整体表现可能偏中性,价值跑赢成长的风格轮动或已经在尾声,建议关注结构性的机会,聚焦优质成长,逐步减配周期。

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