【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

在李先生的量化模型中宝盈优势产业灵活配置混合73.265分(2021.07.25),获得银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

宝盈基金管理有限公司成立于2001年,目前资产管理规模超696亿元,在所有公募基金公司中排名54。旗下偏股型基金规模约178亿元,近一年平均收益率为28.00%,而近一年沪深300收益率仅为8.00%。旗下共有在职基金经理16人,平均从业年限为3年,其中从业年限10年以上的基金经理0位,在5年到10年的基金经理2名,占比超12%。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

宝盈优势产业灵活配置混合的第一经理人肖肖先生,北京大学金融学硕士。2015年2月加入宝盈基金管理有限公司,担任研究员,2017年1月起担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。从业年限4.54年,未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。未曾获得过金牛奖、明星奖、晨星奖等,目前管理基金规模90.38亿元,管理基金数量8只。

其管理的混合型基金年化回报约20.58%,近三年管理的混合型基金最大回撤为20.61%,同类基金经理为26.01%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.08,同类基金经理为0.05,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,超越八成的基金经理,在行情上行时表现较好。

综上来看,该基金经理投资管理经验丰富,管理的基金整体业绩波动风险稍大,盈利能力高于同类平均水平。综合表现中等。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

宝盈优势产业灵活配置混合成立日期2015年01月06日,目前规模10.49亿元,业绩比较基准为:65%×中证800指数收益率+35%×中债综合债券指数收益率,目前的投资主板占19.5%,中小板占21.3%,创业板占59.3%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级2次。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

该基金成立至今,总收益为2282%,复合年化收益为25.43%,同期沪深300增长了67%,同类复合年化增长仅为18.64%。近三年夏普比率为1.93,超越96%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为19.28%,超越70%的同类,处于同类基金中上游水平;近三年波动率为24.98%,超越26%的同类,处于同类基金中下游水平;近三年超额收益为180%,超越98%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主,占比为91.23%,较上期减少1.43%,该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于79.69%。

综上来看,该基金是一只偏股混合型基金,通过积极配置大类资产,重点关注我国的优势产业,近期风格偏向成长,持股策略倾向于中长线,稳健型及以上的投资者可以重点配置,谨慎性及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在7.0成左右;参考股债性价比等数据,目性价比较低,建议股债持仓配置比例35:65。目前“想选基金”组合持仓:易方达蓝筹精选混合(金牌)、景顺长城新兴成长混合(金牌)、中欧时代先锋股票(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前组合仓位5.7成,股债配比34:66,二季报已经全部公布,下周将对入选“想选基金”的基金进行重新测评,优胜劣汰,并对组合持仓和股债配比进行季度调整,本周暂不动。该组合成立至今涨幅2.53%。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前组合满仓2w,目前组合股债配比38:62,二季报已经全部公布,下周将对入选“想选基金”的基金进行重新测评,优胜劣汰,并对组合持仓和股债配比进行季度调整,本周暂不动。该组合成立以来涨幅3.14%。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前组合股债配比36:64,二季报已经全部公布,下周将对入选“想选基金”的基金进行重新测评,优胜劣汰,并对组合持仓和股债配比进行季度调整,本周暂不动,仅保持定投产业债券。该组合成立以来涨幅4.91%。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅2.51%。每季度对持仓重新评级并调整。

【想选基金】宝盈优势产业灵活配置附第30周仓位和股债配比建议

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。返回搜狐,查看更多

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