活动回顾 投资人说:疫情期间融资规划与线上协同办公提效建议

【导语】今天分享的内容,一个是疫情期间创业公司的融资规划和融资节奏;另一个是针对我们现阶段线上协同办公和远程办公,我们过往一个多月时间体验的一些小经验;最后讲述关于在今年这个环境下,不同业务和不同投资行业渠道,以及一些行业小伙伴总结的新的机会。

由此,本期由优投空间、优投学院、京东智联云济南创新中心、京东云创新空间(怀化)等联合举办的线上投资人说公益直播,专门邀请了Plug and Play 中国管理合伙人赵晨先生,在3月4日下午15:0016:00,进行了线上直播课程,主题为:“疫情期间融资规划与线上协同办公提效建议”,为早期项目和创业者进行分享并在线答疑解惑,受到一致好评。本文整理了赵晨导师的部分分享精华,了解详细内容,推荐收看完整回放。

他在中国带领Plug and Play专业团队致力于投资、加速本地科技创业项目成长,同时帮助海外顶尖科技创新企业进入中国并拓展国内市场。

自2013年起,赵晨在美国和中国主导和参与了包括海飞科AIGPU芯片,悟宝科技Woobo,相舆科技Xpower,一隅千象,纵行科技,真机智能,若贝特智能机器人,罗岛纳米基因测序,坤舆天气,Lepow乐泡,AutoX,Aescula Tech等100多个中外项目的早期投资与跨境孵化加速业务。

首先就是融资这块,先前在线上做过两次简单的分享,收到过很多问题。创业融资寒冬会延长多久?每天我们需要看多少个项目?投资机构又是什么时候计划开始融资等等。

针对这些问题,我们也做了一些公司投前投后的讨论。在过去的4周时间里面,我们投资了140多家中国的企业,而其中创业公司10多家,同时我们也分期分批地回访了20多家了解情况,把我们的一些建议和思考做了沟通和验证。

总的来说今年的融资肯定会有很大的挑战,之前听到很多线上的包括投资专家说希望每家公司能够保持账上有9个月到12个月的现金流,但是从我们回访过的企业中,投后的项目很多情况就是截止到春节前。短期再去融一轮股权融资,留出912个月公司发展资金,新进钱的速度和机会都是比较强的,难题就是怎样最大程度地利用账上的钱,让公司的核心业务继续发展起来。

现在大家都处于一个远程的线上办公状态,和去年相比较缺乏能够跟创始人进行面对面沟通的机会,讨论与合作相关的事宜。比如团队状态、背景、业务发展规划以及每个阶段的计划。之前我们和很多融资机构做过交流,就目前情况来看很多机构还是处于在看项目、投项目的一个过程,速度要比以往可能更慢一些。

但我相信3月份会是一个转折点,疫情的情况也有大幅缓解,大家也基本陆续从在家办公回到了办公室的状态,所以我觉得会是一个缓慢回升的过程。但是即便在这样的情况下,我们跟投后项目的沟通,也只谈到了最基本的阶段,真正完成融资估计也要到第三季度,而且只是个别项目而已。

在这个阶段推荐创始人在获得投钱的同时,尽量多的选择不同渠道,不要太纠结估值。能够让公司在业务发展比较缓慢和市场环境比较冷的情况下,获得支持公司核心业务的资金才是至关重要。

据了解国家在现阶段针对一些小微企业也出台了政策,至少会有几千个银行拿出扶持资金,所以银行方面也可以多多关注,以信用贷、抵押额等方式申请资金解决短期问题。

另外要做股权融资的公司实际操作性比较强的就是老股东,有的可能会以一个上轮的估值或者投后估值作为这轮投钱的考量,并可能后期还会追加投资,但前提就是看好这个项目以及下一个阶段的发展。在这个前提下是可以开源的。

有找到新天使投资人的,建议大家不要纠结,比如我的上轮估值是6000万,原本计划今年融资至少是翻一倍,这个时候如果还有人去投资,不要纠结是按照7000万还是8000,只要是一个公平合理的价格,没有触及西方的条款,创始人也是认可的。资方能够用大量资金和资源,就在这个时间点上,就不要去纠结估值了,尽快去返场,推进好相关的投资协议和融资款。对于准备融资这件事情,建议大家在业务开展的同时尽快去启动。

今年有小伙伴问到总体情况,不管是数量和金额与去年的预期比较大概会怎么样?我觉得会比去年要慢一些,投资者数量和整个市场成交的项目数量肯定比上一年少。在这个阶段去挖掘一些好项目,对机构来说我相信是可以的,所以大家要保持信心。主要还是我们自己的项目,作为长期的价值投资,首先团队得靠谱对。

以上都是关于开源的情况,接下来就是节流。在之前回访过的头号企业中账上都是有钱的,但特殊时期公司运营要考虑成本的控制。我们可以考虑核心成员的薪资比较大幅度的削减,普通的员工做薪资的延迟发放,或者是少额的延迟工资的百分之三十、五十,剩下的部分在业务恢复收入、回款到账、融资款到账之后进行补偿和补发。还有是用公司的期权,用一个比较合理的公司的估值来做合理的期权的价格,把欠的比较多的和迟发的这部分薪资,用期权来作为补偿。

也建议大家借这个机会,对公司的整个财务、未来的投入、收入预计和花费的成本做一个更详细的分析,把我们今年到底要在哪些方面花费、大概的金额是多少、我们在哪些客户能够拿到的收入、订单和大概的规模做一个整体的详细规划。一是更清晰、熟悉我们的业务,二是要在过程中有更多的思考,看与去年比较是不是一个合理的预期。综上就是从融资和开源节流的角度做一些投资。

要非常清晰地规划到每一个部门员工的目标。而且目标的制定一定要是短期的、可以迭代的目标,比如每两周一个迭代,让每一个人的每一项子任务都定义的非常清晰。

我个人的第一个推荐是日历的使用, 通过协同的日历,管理好自己的时间、管理好团队的时间;第二个推荐就是企业微信,有几个特别好的功能,比如随时可以语音视频的会议系统,包括团队协作的共享文档。在线会议,一定要做好会前准备,列出清晰的会议议程。会议中要把握时间,每一次会议之后,针对每一个讨论的议题一定要有落实的行动,跟进到结果。在线办公,团队保持工作时间的同步性是非常重要的。

最后一个话题就是关于一些新的行业的现状和机会,我们plug and play是一家从98年开始就在硅谷做投资的企业,从一开始我们就专注于以种子天使阶段的股权投资为主的这么一条业务线,这个也是我们持续今年会去做的。

公司在中国是16年左右启动了这个业务,是跟很多的世界500强和中国500年的企业去做合作的这种开放创新的平台。这些平台包括但不限于移动出行、房地产、建筑、科技、金融、保险、供应链、物流、品牌零售和智慧农业等这些行业,在每个赛道里面去找这些细小的投资标。

同时我们也联合大的企业,靠企业合作伙伴一起去寻找一些传统行业的转型升级和新的机会,所以我们持续在过去这三年多的时间,在不同赛道挖掘新的机会。

那么在过去这一个月的时间里面,我们负责这部分的同事也分别和这些大企业合作伙伴,不管是在中国、美国、日本、韩国或者是东南亚的一些国家的大企业客户做了一些回访和会议,他们也总结出来了一个很长的表单。针对当下市场上这些成熟行业的观察,还是能有很多新的机会的。

结合很多新的技术、新的城市,针对像南京包括其他项目,我们自己有办公室的地区:北京、上海这些区域,都有政府的支持去推动当地产业发展,以升级的角度有一些规划。那么从城市创新来讲,数字政府和智慧城市的监控管理是我们今年比较关注的。

再从城市创新角度来看,城市是一个很广泛的命题,它包括智慧交通、车路协同、无人驾驶等等。那么从物联网领域里面,尤其适合当前这个时间点企业远程办公和对于效率提升的科技要求。从建材物流的管理来看,智慧建材在整个施工过程中有无人机,或者一些新型的传感器,去让整个建筑过程更加高效、低成本、环保。

像保险科技,原本传统的保险行业从线下拓客,因为这个阶段的特殊情况无法正常开展业务,在一定程度上带来业务流失,那么非常强有力地去推动线上数字化的布局需求,以及大的保险公司去带动小的保险公司,或者说可以理解为就大的保险公司陆续地因为这种数字化需求去成立小的保险科技公司。

就汽车行业可能受影响太大了,大家这会也不愿意去4S店,也不出去买车了,这些车场是不是都非常的焦虑非常困难?

我们负责这个的同事人给我提到了一个信息,我觉得是一个非常有意思的点。他说,现在很多车厂的业务都受到了影响,但同时也带来了机会,例如说现在大家处于尽量去避免用公交的方式去上班,现阶段我们看到的,尤其是以国产品牌的国产车销量在过去这一两个月还是不错的,有一些国产品牌,像我们合作的有一汽奔腾、红旗,包括一些合资厂商的这类车,反而这是一个机会,我之前完全没有想到这时候还有谁会愿意去买车。

还有一个行业,是我们同事就学习到的电商物流导入供应链物流,这里现在的冲击主要是在于人员的返工。包括中国内部与世界各地的运力不足比较慢的一个恢复的情况,基于这个情况,就是全球的供应链对中国的影响,以及中国的生产制造的能力。不管是去做户外的,室内的递送,消毒的喷洒,产品的分发检测,这些都是可以用无人化和自动化的机器替代,在疫情情况下为一些供应链提供了机会。

另外从农业科技角度来讲,叫做安全供应链的成本,因为这个时候大家对于食品安全,也就是从不同区域运输过来的,是否受到感染污染是非常重视的。所以在这个领域里面,一些新的科技,都是一个新的机会。

相对于零售业的话,也是受冲击比较大的。那也可以算是内功的一个阶段,其实我们可以看到的就是销售的可视化管理,很多原来线下的销售数据,包括和线上销售数据的互动,线下结合线上的这种数字化的推广,以及推广的转换率的这些相关工作和销售预测。这一系列的数字化系统,包括客户的数据分析和优化。有这些内容,可能是我们现阶段看到的一些关于零售领域的机会。

以上这些是我们现在看到的,在这个赛道里面去寻找项目的机会,和实际市场里大企业客户的需求,通过这样线上的转型的机会,以及像我们在鼓励很多经济合作伙伴,在跨行业之间的交流和合作是我们能够看到的一些机会。

总的来说,就之前提到的融资和办公效率,对一块大家还是要充满信心。不管我们账上现在有多少钱,要想不同渠道,去解决自己的问题,不要纠结估值,然后寻找一些非常有实力的机构进行合作。

答:这个我觉得是一个用说话比较难回答的问题,肯定是有一些经验,但也有一些教训。针对这个问题的话,行业不一样,因为我们自己在做投资,也在跟大企业合作,类似于有一点像咨询的这种创新开放合作的业务,所以针对每一个行业和每家企业本身的特点,方式方法也是不太一样的。对于拓展过程中,先把初期的团队搭建好,包括核心力量的打造。

答:这是一个很大的问题,不管你们原本的工作经历、学习经历、创业经历有没有足够的能力,以及你们团队之间的默契和信任,包括股权架构是否合理,让大家都觉得公平,大家都觉得我付出的这些和我对应的股权和奖金是比较合理的。在团队初期一定要搞清楚,不然最后就会出现一种混乱或者不清晰的状态。

另外个人觉得每个公司到了一定阶段,我觉得不一定要到二三十人才去设立人力资源岗位,甚至十人以内就要找一个人力资源,比较靠谱全职的HR,具有比较好的招聘经历和企业文化组织的经历。

答:简而言之,不管多高精尖的技术,如果只是一个专利,拿给投资机构看没有能够落地的具体应用场景,仅仅是存留在实验室阶段或者一个产品的雏形阶段,市场是很难针对专利去做一些判断的。

当然也有一些机构做得非常好,像中科院体系出来的一些。这些机构可能会对这类原生的高精尖技术做投资。最后都要看你产品的能力、团队执行力、销售能力以及整个业务的能力,而不仅对所谓的高精尖技术做一个判断。因为毕竟他不是一个专利的审核机构,而是投资一个团队,或者是一个商业。

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